Le règne de lesprit malin a pour sujet lirruption dun principe maléfique dans une communauté paysanne. Comme dans une vieille légende, ce principe perturbateur nest personne dautre que le Diable, qui revêt pour loccasion la personnalité du cordonnier Branchu. Aveuglés par son pouvoir suborneur, les villageois ne reconnaissent pas le Malin. Il débauche ceux qui le suivent par les biens dont il les comble, tandis que les rares personnes qui lui résistent vivent dans une misère indicible.